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Conseil patrimonial
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CONSTAT
Les situations patrimoniales des frontaliers et des dirigeants sont souvent fragmentées, avec des décisions prises sans vision globale ni coordination.
Notre accompagnement
Analyse détaillée de votre situation, définition des objectifs, recommandations chiffrées, puis accompagnement dans la mise en œuvre et le suivi dans le temps.
Méthodes
Fimaris réalise un bilan patrimonial complet intégrant fiscalité, investissements, situation professionnelle, retraite et transmission afin de construire une stratégie cohérente.
Pourquoi nous
Une vision claire de votre patrimoine, des décisions hiérarchisées, et une organisation patrimoniale alignée avec vos objectifs de vie et d’entreprise.
Votre succès est notre seule rémunération.
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Frais de sortie
Nous sommes rémunérés en fonction de la performance de vos placements.
Des offres claires qui s’adaptent à chaque portefeuille
Notre sélection des meilleures sociétés de gestion mondiale
Accessible dès 20 000 euros
Accessible dès 20 000 euros
Notre approche
Comment investir ?
ETAPE 1
Analyse de votre situation
Étude détaillée de la structure de votre patrimoine afin d’aligner vos décisions avec vos objectifs de vie : valorisation du patrimoine, préparation de l’avenir, transmission, protection de vos proches.
ETAPE 2
Conseil sur-mesure
À partir de l’analyse effectuée en amont, nous élaborons une stratégie patrimoniale personnalisée, équilibrée et cohérente.
ETAPE 3
Mise en place et accompagnement
Nous vous accompagnons dans la mise en place des stratégies patrimoniales recommandées, en assurant la coordination et le suivi des démarches nécessaires.
ETAPE 4
Suivi dans le temps
Le conseil se poursuit dans le temps avec un accompagnement régulier, et des ajustements en fonction de l’évolution de votre situation et de vos projets.
Des premières réponses
À quoi sert un conseil patrimonial global ?
Quand est-il pertinent de réaliser un bilan patrimonial ?
Quelle est la différence entre conseil patrimonial et placement financier ?
Le conseil patrimonial est-il réservé aux patrimoines élevés ?
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