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Conseil aux entreprises et dirigeants
CONSTAT
Le patrimoine du dirigeant est étroitement lié à l’entreprise, mais ces deux dimensions sont souvent traitées séparément.
Notre accompagnement
Analyse de la situation du dirigeant et de l’entreprise, définition de la stratégie, mise en place des solutions, puis suivi dans la durée.
Méthodes
Fimaris accompagne les dirigeants sur la structuration de leur rémunération, la gestion de trésorerie, la protection et la transmission.
Pourquoi nous
Une meilleure cohérence entre patrimoine professionnel et personnel, une fiscalité optimisée et une anticipation des étapes clés de la vie d’entreprise.
Votre succès est notre seule rémunération.
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Frais de sortie
Nous sommes rémunérés en fonction de la performance de vos placements.
Des offres claires qui s’adaptent à chaque portefeuille
Notre sélection des meilleures sociétés de gestion mondiale
Accessible dès 20 000 euros
Accessible dès 20 000 euros
Notre approche
Comment investir ?
ETAPE 1
Analyse de votre situation
Étude détaillée de la structure de votre patrimoine afin d’aligner vos décisions avec vos objectifs de vie : valorisation du patrimoine, préparation de l’avenir, transmission, protection de vos proches.
ETAPE 2
Conseil sur-mesure
À partir de l’analyse effectuée en amont, nous élaborons une stratégie patrimoniale personnalisée, équilibrée et cohérente.
ETAPE 3
Mise en place et accompagnement
Nous vous accompagnons dans la mise en place des stratégies patrimoniales recommandées, en assurant la coordination et le suivi des démarches nécessaires.
ETAPE 4
Suivi dans le temps
Le conseil se poursuit dans le temps avec un accompagnement régulier, et des ajustements en fonction de l’évolution de votre situation et de vos projets.
Des premières réponses
Pourquoi un dirigeant a-t-il besoin d’un accompagnement spécifique ?
Pouvez-vous intervenir sur la rémunération du dirigeant ?
Accompagnez-vous la cession ou la transmission d’entreprise ?
Travaillez-vous avec les conseils habituels de l’entreprise ?
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